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2024-03-04 18:27·Owen小财神
英伟达预计将在GTC 2024上推出Blackwell架构的B100 GPU。B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。对此，英伟达CEO黄仁勋曾提到：坚信浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。
据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。台湾经济日报相关报道指出，对整体AI服务器市场来说，这是一场划时代的技术革新。
与传统风冷和冷板式液冷相比，浸没式液冷服务器可完全去除散热风扇，实现100%液体冷却，能大幅降低冷却能耗，节能效果好，数据中心PUE值可降至1.13及以下，但是浸没式液冷服务器改造成本比冷板式液冷服务器高。
我国目前国内液冷服务器行业仍处于初级发展阶段，其技术路线、产品结构、行业标准等还在不断演进，尚未形成统一的规范，但由于绿色算力需求的激增，中国液冷服务器市场快速增长。
根据IDC发布的《中国半年度液冷服务器市场（2023上半年）跟踪》报告显示，2022年中国液冷服务器市场规模达到10.1亿美元，预计2023年全年将达到15.1亿美元，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。
B100开启液冷元年，产业奇点一触即发
1、液冷—明确的AI产业上游需求
（1）AI产业催化
即将在3月18日的GTC上发布B100，此前已宣布从B100开始未来所有产品均采用液冷散热。单芯片能耗和单机柜的功率密度快速上升，对散热的需求正在快速转向液冷。
（2）技术发展催化
当前液冷主流为冷板式，技术方案已经相对成熟，毛利率也已经基本稳定。浸没式液冷散热效率更高，技术正在加速成熟。伴随技术方案的成熟，液冷能够更高效地满足PUE要求，同时成本回收周期更短。
（3）政策要求催化
国务院人工智能专题会强调将加快建设一批智算中心；各地政府均出台了对数据中心PUE低于1.15的要求；三大运营商在2023年联合发布《电信运营商液冷白皮书液冷技术白皮书》提出2025年50%以上数据中心应用液冷。
2、市场空间近百亿美金，渗透率快速提升
据IDC报告，在2025年我国液冷服务器市场规模将达到89亿美元，液冷渗透率将达到20%，2024-2025年将是液冷快速放量、渗透率提升的产业元年。
3、细分领域格局尚未确立，技术领先厂商可能优先跑出
液冷产业链上游（冷却液、连接器、CUD、TANK、manifold等）和中游（服务器、集成商）参与厂商众多，细分领域竞争格局尚未明晰，国内参与者均有相关产品和项目的布局，其中技术领先的厂商可能优先跑出。
A股相关核心概念（液冷）梳理：
浪潮信息
在2022年年报披露，2022年浪潮信息将“All in 液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷。
中科曙光
早在2011年开始，便开启了节能液冷技术的探索和研究，于2013年率先推出世界领先的“浸没相变液冷”技术。
中兴通讯
该公司建设的全液冷数据中心项目中，液冷散热的比例已经达到了70%。此前发布的G5系列服务器新品支持液冷散热技术，采用冷板式液冷散热。
英维克
是A股温控领域龙头，公司去年在机房、机柜相关温控节能产品营收占比超86%。此前公司发布新一代的X Space冷力方微模块，让机房从普通的二级到三级能效上升至一级能效标准。
佳力图
形成了包括风冷直膨氟泵系统、风冷冷冻水系统、水冷冷冻水系统、间接蒸发冷系统、智能冷站解决方案等在内的水机+末端+RDS系统的一体化数据中心解决方案。
高澜股份
已实现服务器液冷相关产品样件及小批量供货，公司可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案及集装箱液冷数据中心解决方案。
最后，以下这家依然是作者中期比较看好的公司，也是给到大家一个新的机会，理由如下：
1、公司站在当下多行业的大风口下，汽车零部件+机器人+液冷等多种概念的加持，并且公司基本面良好，23年年报业绩也是大幅增长（净利润同比增长211%）。
2、技术上，该公司也是从前期高位调整下来后，目前处于中期强势的阶段，短期筹码高度集中，后续爆发的空间巨大。
3、公司股价也不高，十元出头，盘子小，体量小，市值不到100亿，算是高成长低估值的潜力公司。
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