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原创 2024-03-11 21:57·掌链传媒
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和平发展的环境变了！当新兴大国成为领跑者，守成大国有几个愿拱手让位。有人在暗中送刀，有人在磨刀霍霍。
“冷战后的和平红利时代已经结束，全球正在从上一轮大战的‘战后阶段’过渡至新一轮大战的‘战前阶段’。”1月15日，英国国防大臣格兰特·沙普斯发表演讲宣称。
（图源：外媒）
战争理由诸如美国所谓“基于规则的秩序”。但这是守成大国的规则秩序，是不希望新兴大国重构秩序。3月7日，马来西亚总理在澳大利亚发表演讲直指，“西方‘基于规则的秩序’的本质是自私。”
战争经济正在改变国际供需关系，全球供应链已经不再是你过去感受的“你好我好，大家好”的温柔乡，而是充满了敌视和扭曲的恶意。
俄乌冲突的是非曲直就在那里，北约无红线东扩仍在上演，美英澳的亚洲版小北约奥库斯还在拉拢日本印度。
今天中国讨论的全球供应链问题仍是效率、质量，但安全应该往前放了。2月29日，美国国防部长奥斯汀2月29日出席美国国会众议院军事委员会听证会时谈及俄乌冲突。他称，“坦率地说，如果乌克兰战败，我真的相信北约将与俄罗斯发生冲突”。
如果北约和俄罗斯真的发生冲突了，谁将食战而肥？谁才是战争及其要围猎的最肥目标？3月5日，在美国总统竞争委员会上，美国国防部长奥斯汀称：
“我们对乌克兰的支持让乌克兰人继续参与冲突，同时有利于我们美国的经济。这些投资扩大了美国设施规模，为美国工人创造了就业机会。我们输送到乌克兰的武器，是由全美各地工人在美国制造的，从得克萨斯州到俄亥俄州，再到亚利桑那州。”
（图源：外媒）
这就是“食战而肥”的美国经济模式，第一次世界大战后美国是这么崛起；第二次世界大战，美国是这么强大；如果第三次世界大战，美国是这样“再次伟大”？
本期，掌链《资本与供应链》第4期带你来看，特朗普、华尔街及与对华贸易及供应链。
一、战争收割机：世界大战风险加大
据参考消息等报道，3月10日，波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基在纪念波兰加入北约25周年的会议上表示，“北约士兵已经出现在乌克兰。”如此爆料，也打破了此前北约所称不出兵乌克兰的局面。
他感谢这些向乌克兰派兵的北约国家，但拒绝透露这些士兵来自哪些国家，以及他们以何种身份在乌克兰境内逗留。此外，波兰总统安杰伊·杜达认为，华沙必须建造供北约调兵遣将的大型机场。
波兰外交部长还对法国总统马克龙的相关倡议予以肯定。2月26日，马克龙在与20多个欧盟国家领导人会晤后，公开表示，“（法国）不排除向乌克兰派遣部队。”这是北约大国首次公开突破北约国家不向乌克兰派兵底线。
（图源：vijesti）
面对德国、意大利的否定，3月7日，马克龙再次表态，“法国在战争问题上的立场发生了变化”“不再有红线，也不再有限制。”俄罗斯安全会议副主席、原俄罗斯总理梅德韦杰夫在X上随后回应，“马克龙说，在支持乌克兰方面，不再有红线，不再有限制，那就意味着，俄罗斯对法国没有红线了”。
战争打的核心是经济，战争会洗牌全球供需链，军工大国是收割者。据法新社1月19日报道，法国总统马克龙19日敦促法国国防工业加快向“战争经济模式”转型，以便更快地满足乌克兰的需求。
马克龙坚定表示，法国对其国防工业的期待是“一个处于战争经济模式的工业，具有更快和更强的生产能力”。3月11日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的一份报告指出，法国军火出口2019年-2023年激增了47%，已经超越长期位居全球第二的俄罗斯。2023年法国首次成为全球第二大武器出口国。
截至2023年，法国已占据全球11%的市场份额，远远超过了5年前的7.1%。而在2019到2023年间，俄罗斯武器出口下降了53%。这一下降趋势与法国的出口飙升鲜明对比。
报告指出，2023年美国在对欧洲国家的武器销售中占据了高达55%的市场份额，比上一个时期增长了20%。美国的武器出口总额也水涨船高，增加了整整17%。
2019年（俄乌冲突前）到2023年，东欧国家逐渐成为世界第四大武器买家，仅次于印度、沙特、卡塔尔。其武器进口规模与上一周期相比，增长了6600%
可以说，包括美国、法国等军工大国已经在把经济从和平模式向战争模式切换。中国准备好了吗？
二、特朗普高呼：征收60%关税
如果说有战争收割机，谁将开动全球最大的战争收割机？
3月6日，随着共和党人妮基·黑利宣布退出党内初选，美国前总统特朗普成为共和党目前唯一的主要总统竞选人，和拜登进行最终的总统决战。
高喊“让美国再次伟大”，特朗普初选势如破竹，目前已赢得15个州党内初选。《纽约时报》最近民意调查显示，特朗普以48%比43%的优势领先拜登5个百分点，这是特朗普自2015年首次参加总统竞选以来在该报民调中取得的最大领先优势。
（图源：Bloomberg）
如果特朗普赢了，怎么利用北约与俄罗斯的冲突中获取更大的利益，尤其在对华遏制上？
2017年8月，特朗普授权，对中国发起“301条款调查”。对华贸易战，最终对中国商品征收约5500亿美元关税。如今，依旧“让美国再次伟大”，还未回到白宫，就急着对中国下“战书”。
2024年1月，《华盛顿邮报》公开报道称，“特朗普已经与其幕僚讨论表示，若特朗普再度成为美国总统，要对中国各种商品收取至少60%的关税，且准备付诸行动”“取消中国的贸易‘最惠国待遇’能使得美国联邦对中国进口商品征收40%以上的关税”。
在接受福克斯节目采访时，特朗普被问及《华盛顿邮报》关于他正在考虑对中国进口商品征收60%统一关税的报道时，再次表示：“不，我想说的是，可能会比这更多。”
事实上，早在2016年与希拉里竞争总统时，特朗普就多次以“贸易逆差”是“占美国便宜”“不公平”等理由，提出要对中国设置高昂惩罚性关税。
特朗普认为中国是美国经济发展的主要竞争对手，他认为通过对中国商品征收关税，可以减少进口商品对美国市场的竞争。
（美国对华商品贸易逆差，图源：Bloomberg）
2024年2月，在赢得初选后，特朗普再次表达了他对中美贸易的看法，并扬言将对中国采取更严厉的措施，包括限制中国人在美国的资产，禁止对华投资，并全面禁止中国电子产品、钢铁、医药等商品进入美国市场。
自2018年起，特朗普政府开始征收旨在遏制中国商品进口的关税，最终在当年秋天升级为对从海鲜到化学品等商品征收关税，税率从10%～25%不等。
“没有人比我更懂...”是特朗普常挂在嘴边的话。“没有人比我更懂贸易，没有人比我更懂税务，没有人比我更懂经济，没有人比我更懂政治……”。
2022年2月，美国国会山报发表文章《特朗普对华关税措施持续越久，美国所受伤害就越大》，指出“结束与中国贸易战的理由越来越多。通货膨胀是最新的例子：美国企业和消费者，而不是中国出口商，正在以中国制造的零部件和产品价格上涨的形式承担特朗普时代关税的成本”。
针对特朗普最新表态，牛津经济研究院报告表明，“如果贸易纠纷进一步升级到加征45%的关税，美国可能一年损失73万的就业岗位，1.6%（3620亿美元）的国内生产总值；60%的关税影响可能将是45%关税非成比例地进一步放大。特别是对一些非战略性的劳动密集型的产品，让美国消费者承担损失毫无必要。”
三、华尔街态度：转变
谁是白宫政治游戏的资本“奶妈”？白宫为谁的利益而战？
曾几何时，华尔街一度反对特朗普，或许因为特朗普打破了全球投资的和平环境，但随着初选的获胜，华尔街对特朗普的反对情绪“被迫消散”。
2024年1月，美国消费者新闻与商业频道报道，“十几位知情人士透露，随着特朗普迅速获得共和党提名，许多华尔街高管做出了一个深思熟虑的决定，不公开反对他，在某些情况下，他们会考虑支持共和党前总统，而不是民主党总统拜登”。
事实亦如此，进入2024，全球最大规模金融财团阵营中的摩根大通、黑石集团首席执行官均公开表示了对特朗普态度的转变。
（1）摩根大通CEO：“特朗普在关键问题上是对的”
2024年1月达沃斯世界经济论坛上，华尔街“盟主”，顶级投资银行摩根大通首席执行官杰米·戴蒙公开赞赏特朗普在任总统时施行的政策。
三个月前，他还在敦促企业界支持特朗普的党内对手黑莉，结果在1月的达沃斯论坛上，他突然转变态度。
（杰米·戴蒙和特朗普，图源：AFP）
“特朗普对北约的看法是正确的，对移民的看法也是正确的，美国经济在他执政时期发展得很好，贸易、税收政策也都奏效了，他在对待中国的一些关键问题上并无出错。”
此外，杰米·戴蒙也公开表示，要尊重特朗普的支持者。他此前曾为民主党事业捐款，呼吁民主党人对支持特朗普2024年竞选的选民表现出更多的尊重，并警告称“负面言论”可能会损害拜登在总统选举中的机会。
（2）黑石集团CEO：“看看会发生什么再决定是否支持特朗普”
黑石集团首席执行官史蒂芬·施瓦茨曼曾是华尔街对特朗普竞选活动的最大捐助者之一，但也曾公开表示“不再支持特朗普2024年总统选举”。
早在2022年，施瓦茨曼就明确表示，“现在是共和党转向新一代领导人的时候了，我打算在总统初选中支持他们中的一位”。
（史蒂芬·施瓦茨曼和特朗普，图源：Bloomberg）
而同样是在达沃斯论坛上，当被问及是否会在2024年再次支持特朗普时，施瓦茨曼的态度较2022年发生了转变，表示：“我认为我们必须看看会发生什么。”。
四、交集：既想遏制中国，又想从中获利
特朗普与华尔街，归根到底，是“美国商人”“美国资本”，是逐利的，是想要在极限施压中获取回报，是想要在不断打压中得到红利。
打压与获利，从外贸数据中可“窥一斑而知全豹”。
数据统计，2023年全年，中美贸易额为6644.51亿美元，同比下降11.6%。其中，中国对美国出口5002.91亿美元，下降13.1%；中国自美国进口1641.60亿美元，下降6.8%。
而斗争中的美国，重回全球最大贸易国。2月7日，美国商务部发布的对外贸易数据，2023年全年，美国的外贸总额达到了6.88万亿美元（约合49.5万亿元人民币），超过中国2023全年的41.76万亿元，重回世界第一。
（加州洛杉矶港的集装箱货船，图源：The Port of Los Angeles）
就华尔街，摩根大通CEO杰米·戴蒙曾表示，如果美国政府下令，摩根大通将直接退出中国。
而在摩根大通退出之前，全球最大金主“贝莱德”已出售上海写字楼，关闭中国灵活股票基金；“先锋领航集团”已关闭中国办公室，退出中国市场。
全球和平的风险也许不在于资金链断了，资金链断了总还可以交易。但供应链断了，必须不再需要，就能彻底决裂。
当供应链断了，战争也就不远了。
参考资料：
1、Jamie Dimon: Trump was right about key issues and bashing MAGA will hurt Biden / CNN
2、Wall Street’s $8 trillion man: Markets are ‘tired’ of Trump chaos / CNN
3、Wall Street opposition to Trump collapses, as ‘pipe dream’ of primary defeat ends / CNBC
掌链专栏·资本与供应链
掌链《资本与供应链》旨在从资金链和价值链视角，解读供应链竞争，分析供应链安全，透视中西方大国的战略性产业供应链“链主”与“金主”的产融协同。
编辑：羋启 景舟
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